一天，乌鸦找到一块肉，当它在树上休息的时候，又被出来找食物的狐狸看见了。
狐狸真恨不得一口把肉吞下去，但它又不会爬树。心想：不能用上次的办法了，只能另想别的办法。而乌鸦心里早已知道它想干什么了。
狐狸摆出笑脸，对乌鸦说：万兽之王，您是多么的厉害啊！您吼一声准会山崩地裂！而乌鸦呢，却坐在树上，看也不看它一眼。狐狸想：第一次不成功，第二次一定成功。狐狸气冲冲地对乌鸦说：你这个老不死的臭东西，你留在世上有什么用，看我把你给打死。它想：我这样一定会把它气得叫起来。谁知乌鸦反而更加悠闲，用手把肉捧在怀里，唱起歌来。狐狸差点气昏了：他妈的，这笨家伙今天怎么这么难骗啊，如果是别的乌鸦的话，又太眼熟，如果是原来的那只吧又太难骗。狐狸眼珠一转，计上心来。它给乌鸦讲了一个笑话：从前，有一个人买了一双鞋子……谁知乌鸦也在想计谋，就因它在专心致志地想的时候，刚好是狐狸讲笑话的时候，因此它根本没有听到笑话。狐狸顿时皱起眉头来：今天它是怎么了，我智多星都骗不了它，它是吃了聪明药，还是怎么了。狐狸只好用乞求的方法了。它对乌鸦说：请您给点吃的我吧。不知是怎么回事，乌鸦竟把肉扔了下来，对狐狸说：你把肉吃了吧。狐狸刚吃下去，只听轰的一声，狐狸的肚子被肉炸破了，狐狸死了。乌鸦说：它的后半生就要在地狱里度过了。说完，它吃掉那块肉，拍拍肚皮飞走了。
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